Licitación — Flag en CRM Comercial

Módulo: CRM / Comercialización
Tipo: resource
Estado: planificado — simplificado a flag en CRM Comercial
Fecha: 2026-03-30

---

Descripción

Decisión de alcance (etapa actual): La licitación no es un camino de entrada separado ni una entidad independiente. Toda oportunidad comercial se registra como un registro CRM Comercial. Si proviene de una licitación, se marca con el flag es_licitacion = true en la extensión CRM Comercial. El modelado completo (estados, campos detallados, entidad con CRUD) queda diferido como anexo futuro vinculado al CRM.

Cuando una oportunidad comercial surge de una convocatoria formal de licitación, el usuario marca el flag es_licitacion al registrar el CRM Comercial. Opcionalmente también marca tiene_poliza si la operación cuenta con póliza de seguro de garantía.

La información de licitación viaja como atributo del registro CRM a lo largo de todo el ciclo: Nota de Pedido, Nota de Venta y Administración heredan el flag del CRM de origen.

---

Campos actuales (etapa flag)

Los flags viven en la extensión CRM Comercial → ver extension-comercial

Campo	Tipo	Default	Descripción
es_licitacion	boolean	false	Indica si la oportunidad proviene de una licitación formal
tiene_poliza	boolean	false	Indica si la operación cuenta con póliza de seguro de garantía (solo relevante cuando es_licitacion = true)

---

Modelo futuro (diferido)

Los campos, estados y relaciones a continuación representan el modelo objetivo para una etapa posterior, cuando se implemente el CRUD completo de licitaciones como entidad vinculada al CRM Comercial.

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único
numero_licitacion	string	Número o referencia de la licitación
cliente_id	FK	Cliente o empresa licitante
fecha_apertura	date	Fecha de apertura de la licitación
fecha_cierre	date	Fecha límite para presentación
monto_estimado	decimal	Monto estimado del negocio
estado	enum	Ver estados futuros
poliza_id	FK	Póliza de Seguro Garantía asociada
crm_record_id	FK	Registro CRM Comercial vinculado
created_at	datetime	Fecha de creación
updated_at	datetime	Última actualización

Estados futuros

Estado	Descripción
registrada	Licitación cargada, póliza pendiente
con_poliza	Póliza de seguro garantía asociada
en_evaluacion	En proceso de evaluación comercial
ganada	Venta concretada
perdida	Licitación perdida
cancelada	Cancelada

---

Relaciones

• CRM Comercial: la licitación es un atributo (flag) del registro CRM Comercial → ver extension-comercial
• Póliza Seguro Garantía: flag tiene_poliza en el mismo CRM → ver poliza-seguro-resource
• Nota de Pedido: hereda el flag es_licitacion del CRM de origen → ver nota-pedido-resource
• Nota de Venta: hereda el flag via CRM → ver nota-venta-resource
• Administración: lee el flag es_licitacion del CRM de origen automáticamente

---

Reglas de negocio

• [x] ¿Una licitación puede tener más de una póliza? Diferido: En esta etapa, la licitación es solo un flag. El detalle se definirá en una etapa posterior.
• [x] ¿Se puede avanzar en el proceso sin póliza registrada? Resuelto: Sí, la Nota de Pedido puede confirmarse aunque tiene_poliza = false. Luego se puede marcar cuando exista.
• [x] ¿La licitación queda vinculada a un presupuesto CRM existente? Diferido: En esta etapa, la licitación es solo un flag. El detalle se definirá en una etapa posterior.
• [x] ¿La licitación es un camino de entrada separado al flujo comercial? Resuelto: No. Todo se unifica en un registro CRM Comercial. La licitación es un flag del CRM con modelo detallado diferido como anexo futuro.

---

Proceso relacionado

→ flujo-comercial-process