Módulo de CRM - Funcionalidades

Esta carpeta contiene la documentación completa de funcionalidades del módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Descripción del módulo

El módulo de CRM gestiona clientes, contactos, seguimientos y relaciones comerciales.

Funcionalidades documentadas

Extensiones de Tipos de CRM

El sistema de CRM utiliza una arquitectura modular basada en extensiones que permite campos especificos para cada area de negocio.

• Sistema de Extensiones - Overview
• Extension Comercial (Registro Comercial) ⚠️ rename mandatory desde industrial
• Extension Servicio Tecnico
• Integracion con Clientes
• Extension Producción (Trazabilidad)

Relaciones entre Registros

• Relaciones - Overview
• Derivaciones
• Relaciones entre Registros

Presupuestos

• Presupuesto Base
• Items de Presupuesto
• Tercerizacion
• Aprobacion a Ventas

Catalogos

Los catalogos del modulo CRM son entidades maestras que permiten configurar y clasificar la informacion de los registros de atencion al cliente.

• Catalogos - Overview
• Estado de Llamada
• Motivo de Llamada
• Clasificacion
• Tipo de Origen
• Prioridad
• Motivo de Cierre
• Tipo de Contacto
• Modelos

Áreas principales

• Gestión de clientes
• Contactos y comunicaciones
• Seguimientos y tareas
• Oportunidades de venta
• Historial de interacciones
• Reportes de CRM

Comercialización

Submódulo que gestiona el ciclo comercial desde licitaciones y llamadas/eventos hasta la generación de pedidos y notas de venta.

Este submódulo fue integrado al flujo completo del Ciclo Comercial.

→ Ciclo Comercial

Relacionado

• Backend: /backend/modules/crm/
• Frontend: /frontend/modules/crm/
• Código: /controller/modulo-crm/, /models/modulo-crm/, /service/CRM/