Documentación del Sistema

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Recursos Principales del Modulo CRM ​

Modulo: CRM Tipo: Documentacion de Recursos Estado: Implementado Fecha: 2026-02-02

Descripcion General ​

El modulo CRM (Customer Relationship Management) de Sistema Bautista proporciona una plataforma flexible y configurable para la gestion de relaciones con clientes. El sistema esta disenado con una arquitectura dinamica que permite crear diferentes tipos de CRM adaptados a distintos contextos de negocio (registro de atención, servicio tecnico, atencion basica, etc.).

Arquitectura de Recursos ​

El modulo CRM se estructura en cinco recursos principales organizados jerarquicamente:

Contacto (base independiente)
    |
CrmType (Tipo de CRM)
    |
    +-- CrmField (Campos Personalizados)
    |       |
    |       +-- FieldOptions (Opciones de Campo)
    |
    +-- CrmRecord (Registros de CRM)
            |
            +-- Derivaciones
            +-- Relaciones

Recursos Documentados ​

1. Contacto ​

El recurso Contacto representa a las personas o entidades con las que la empresa tiene comunicacion o relacion comercial. Es la entidad base que vincula los registros de CRM con personas fisicas o juridicas.

Caracteristicas principales:

  • Informacion personal completa (nombre, identificacion, contacto)
  • Ubicacion geografica (localidad, provincia)
  • Condicion fiscal (IVA)
  • Clasificacion por tipo de contacto
  • Vinculacion opcional con clientes del sistema

2. Tipo de CRM (CrmType) ​

Los Tipos de CRM definen las diferentes categorias o contextos bajo los cuales se gestionan los registros. Cada tipo puede tener su propia configuracion, campos personalizados y comportamiento especifico.

Caracteristicas principales:

  • Definicion de tipos dinamicos (industrial, servicio tecnico, basico)
  • Configuracion personalizada por tipo
  • Campos personalizados asociados
  • Numerador automatico de registros
  • Estado activo/inactivo

3. Campo Personalizado (CrmField) ​

Los Campos Personalizados permiten extender la informacion capturada en cada tipo de CRM segun las necesidades especificas del negocio. Soportan diferentes tipos de datos y pueden ser obligatorios u opcionales.

Caracteristicas principales:

  • Tipos de datos diversos (texto, numero, fecha, seleccion)
  • Configuracion de visibilidad y obligatoriedad
  • Valores por defecto
  • Referencias a otros recursos del sistema
  • Opciones predefinidas para campos de seleccion

4. Opciones de Campo (FieldOptions) ​

Las Opciones de Campo definen los valores posibles para campos personalizados de tipo seleccion. Permiten crear listas desplegables con opciones predefinidas y ordenadas.

Caracteristicas principales:

  • Valores numericos asociados a etiquetas descriptivas
  • Ordenamiento personalizado
  • Eliminacion logica (soft delete)
  • Vinculacion con campos personalizados

5. Registro de CRM (CrmRecord) ​

Los Registros de CRM son la entidad central del modulo, representando cada interaccion, seguimiento o caso gestionado. Es el recurso mas complejo con soporte para tipos dinamicos, campos personalizados, derivaciones y relaciones entre registros.

Caracteristicas principales:

  • Identificador unico universal (UUID)
  • Asociacion con contacto y tipo de CRM
  • Fecha, titulo y detalle del registro
  • Campos personalizados dinamicos
  • Sistema de cancelacion con motivo
  • Derivaciones entre usuarios
  • Relaciones bidireccionales con otros registros
  • Datos extendidos segun tipo de CRM

Relaciones entre Recursos ​

OrigenDestinoCardinalidadDescripcion
CrmRecordContactoN:1Cada registro pertenece a un contacto
CrmRecordCrmTypeN:1Cada registro pertenece a un tipo de CRM
CrmFieldCrmTypeN:1Los campos pertenecen a un tipo de CRM
FieldOptionsCrmFieldN:1Las opciones pertenecen a un campo
CrmRecordCrmRecordN:NRelaciones entre registros (via crm_relations)
ContactoClienteN:1Un contacto puede estar vinculado a un cliente

Nivel de Tenancy ​

Todos los recursos del modulo CRM operan a nivel EMPRESA y SUCURSAL, lo que significa que:

  • Los datos son compartidos entre todas las cajas de una sucursal
  • Cada sucursal puede tener sus propios tipos de CRM y configuraciones
  • La empresa puede tener configuraciones globales que se replican a sucursales

Consideraciones de Negocio ​

Habilitacion del Modulo ​

El modulo CRM debe estar habilitado a nivel de empresa para que se creen las estructuras de datos necesarias. Esta verificacion se realiza durante el proceso de migraciones.

Flexibilidad de Configuracion ​

El sistema permite:

  • Crear multiples tipos de CRM segun necesidades del negocio
  • Definir campos personalizados por cada tipo
  • Configurar flujos de trabajo con derivaciones
  • Relacionar registros para trazabilidad

Integracion con Otros Modulos ​

  • Ventas: Los contactos pueden vincularse con clientes
  • Usuarios: Las derivaciones utilizan usuarios del sistema
  • Configuracion: Los motivos de cierre provienen del modulo de configuracion

Referencias ​